Als Steuerberater die Vermögensverwaltung für Mandanten automatisieren

Kanzlei-Software für digitales Management von Wertpapieren und Kapitalanlagen

Vermögen und Wertpapierbestände unternehmerischer oder institutioneller Mandanten bilden oftmals ein breit gestreutes Portfolio. Die Verwaltung dieser Kapitalanlagen wird schnell aufwändig und fehleranfällig. Besonders der Jahresabschluss mit der Bewertung der Vermögensbestände zu aktuellen Kursdaten und unter Berücksichtigung der FiFo-Methode oder von Fremdwährungen bildet eine besonders komplexe und zeitintensive Aufgabe. Eine professionelle Software zur Vermögensverwaltung kann diese Aufgabe in deiner Kanzlei deutlich erleichtern.

Individuelle Situationen und Wünsche der Mandanten stehen im Fokus

Mit einer mehrmandantenfähigen Software zur Vermögensverwaltung mehr Service mit weniger Aufwand bieten

 

Bestens bekannt mit der Finanzsituation deiner Mandanten und aus berufsrechtlichen Gründen unabhängig von der Finanzindustrie bist du als Steuerberater in Sachen Vermögensmanagement ein kompetenter und vertrauenswürdiger Ansprechpartner. Untermauer diesen Vorteil durch die Nutzung einer leistungsstarken Vermögensmanagement-Software.

  • Zeit gewinnen für die persönliche Betreuung deiner Mandanten,
  • jedes Mandat individuell, flexibel und transparent beraten,
  • kurzfristig auf Veränderungen reagieren,
  • und von fehlerfreien Arbeitsprozessen profitieren.
Vermögensverwaltung Steuerberater
Vermögensmanagement für Steuerberater

Das kann eine Software-Lösung zur Wertpapier- und Vermögensverwaltung

Reduziere Erfassung, Bearbeitung und Dokumentation auf ein Minimum

Spare dir Zeit und Geld. Automatisiere immer wiederkehrende Aufgaben, greife immer wieder auf einmal angelegte Datensätze zurück und bringe Flexibilität in all deine Geschäftsprozesse.

  • Dein automatisches Wertpapiermanagement kennt Kurs- und Gattungsdaten, interpretiert Veränderungen und Statusmeldungen der Depotbanken und bucht nach deinen Vorgaben
  • Das Wertpapier-Controlling mit Limitüberwachung erhöht die Qualität deiner Dienstleistung
  • Neue Depots integrierst du ohne Datenübernahme
  • Mit Workflows automatisierst du alle Arbeitsschritte
  • Direkte Übertragung aller Daten in das Hauptbuch und Abstimmungen mit dem Nebenbuch
  • Buchungen, Auswertungen und Analysen erfolgen in Echtzeit und mit tagesaktuellen Daten
  • Meldungen zum Jahresabschluss erstellst du auf Knopfdruck
Onlinepräsentation der Anwendung

Monatlich kündbar - keine versteckten Kosten

Die Softwarelösung zur Vermögensverwaltung mit Datev-Schnittstelle

Das Wertpapier- und Vermögensmanagement ist als Nebenbuchhaltung ausgelegt und lässt sich problemlos in dein bestehendes Buchhaltungssystem integrieren.

  • Alle Berichte mit Microsoft Office-Integration
  • Automatischer Import von Gattungsstammdaten und Kursen
  • Automatische Verarbeitung von Depotbewegungen
  • Gesetzliche und steuerrechtliche Vorgaben erfüllen
  • DATEV-Schnittstelle integriert
  • Keine Investition - Kleine monatliche Beträge
Kapitalanlagenverwaltung für Steuerberater